Hogyan zárom le a munkalapot számlával vagy számla nélkül?
Lezáráskor két lehetőség van, beállítás nélkül is.
Lezárás: csak lezárt munkalap keletkezik, számla és fizetés nélkül. Ha másik programban számláz, vagy később állítja ki a számlát, ezt válassza.
Lezárás számlával:
- Nyomja meg a Lezárás számlával gombot.
- Válassza ki, hogyan fizet az ügyfél: Készpénz, Bankkártya vagy Átutalás. Amíg nincs kiválasztva, a Lezárás és számla gomb szürke.
- Nyomja meg a Lezárás és számla gombot. A szerviz Számlázz.hu fiókjában elkészül a számla, és az ügyfél e-mailben megkapja. A számla száma és linkje a munkalapon látszik.
Ehhez a tulajdonosnak meg kell adnia a Számla Agent kulcsot (Hogyan állítom be a Számlázz.hu kulcsot?), az ügyfélnél pedig ki kell tölteni a címet. Ami hiányzik, a gomb mellett kiíródik.
A készpénz és a kártya fizetettnek számít. Munkalaponként egy számla készülhet. Amíg van jóváhagyásra váró tétel, a munkalap nem zárható le.
Sztornó számla: ha a számla hibás, a tulajdonos vagy az adminisztrátor a lezárt munkalapon a Sztornózás gombbal érvénytelenítheti. Írja be az okát (ez csak a programban marad, a sztornó számlára nem kerül rá), majd nyomja meg a Sztornó számla kiállítása gombot. A Számlázz.hu elkészíti a sztornó számlát és elküldi az ügyfélnek; a munkalapon a Sztornózva: sor mutatja a számát. Ezután a munkalap újranyitható, és új számla állítható ki.